Croesus

Croesus Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Croesus, Software Company, 600 BoUlica Armand-Frappier, Laval, QC.

Croesus offre des solutions de gestion de patrimoine pour les conseillers financiers et les gestionnaires de portefeuilles.
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Croesus offers wealth management solutions for financial advisors and portfolio managers.

Investors increasingly expect advice that reflects their goals, preferences and life circumstances—not standardized port...
05/28/2026

Investors increasingly expect advice that reflects their goals, preferences and life circumstances—not standardized portfolios.

Yet delivering personalized portfolios across thousands of clients while maintaining efficiency and compliance remains a major challenge for wealth management firms.

Our new ebook explores how firms can make this shift successfully.

📘 New ebook:
The 7 Pillars of Personalization in Wealth Management: The Canadian Context

Inside the guide:
• Why personalization is becoming a competitive necessity
• The technology foundation required to deliver it at scale
• The role of automation and portfolio rebalancing
• How firms can strengthen client relationships through personalization

Download the ebook here: https://bit.ly/4u6LRSO

Les investisseurs s’attendent de plus en plus à des conseils qui reflètent leurs ambitions et leur identité, plutôt qu’à...
05/28/2026

Les investisseurs s’attendent de plus en plus à des conseils qui reflètent leurs ambitions et leur identité, plutôt qu’à des portefeuilles standards.

Pourtant, offrir des milliers de portefeuilles personnalisés efficacement, tout en respectant les normes de conformité, constitue un défi de taille pour les sociétés de gestion de patrimoine.

Notre nouveau livre numérique présente comment prendre ce virage avec succès.

📘 Nouveau livre numérique :
Les 7 piliers du service-conseil de précision en gestion de patrimoine : Le contexte canadien

Dans ce guide :
• Pourquoi le service-conseil personnalisé est un atout concurrentiel incontournable.
• L’infrastructure technologique requise pour l’offrir à grande échelle.
• Le rôle de l’automatisation et du rééquilibrage de portefeuille.
• Comment renforcer les relations avec les clients grâce au service-conseil personnalisé.

Téléchargez le livre ici : https://bit.ly/4fOEVWJ

As financial decision-making becomes increasingly digital, staying ahead of , personalization, and model governance isn...
05/28/2026

As financial decision-making becomes increasingly digital, staying ahead of , personalization, and model governance isn't just an asset—it’s a necessity.

That’s why our team is attending the 🍁

Driven by proven expertise and multiple industry awards, continues to set the gold standard in . We’re here today not just to take in the insights, but to connect with peers who are driving .

If you’re walking the floor today and want to chat about scaling portfolio rebalancing (Croesus Central), elevating client engagement through AI (Croesus Vidia), or navigating compliance and data integrity, we’d love to connect.

Spot our team on the floor or send them a DM to sync up:

👉 Aman Jain
👉 Raffi Missakian
👉Geoffrey Parslow

Whether you're from a major institution looking to modernize workflows or a fellow exploring strategic API integrations, let’s grab a coffee and talk about the next decade of investing.
☕👇

Alors que le virage numérique des décisions financières s'intensifie, devancer les tendances en matière d’ , de personna...
05/28/2026

Alors que le virage numérique des décisions financières s'intensifie, devancer les tendances en matière d’ , de personnalisation et de gouvernance des modèles n’est plus un simple atout : c’est un impératif.

C’est pourquoi notre équipe participe au 🍁

Propulsé par une expertise reconnue et de multiples distinctions de l’industrie, continue de redéfinir les standards d’excellence en . Nous sommes ici aujourd’hui non seulement pour faire le plein d'idées, mais aussi pour échanger avec ceux qui propulsent la .

Si vous êtes sur place aujourd’hui et souhaitez discuter de l'optimisation du rééquilibrage de portefeuille (Croesus Central), de la bonification de l'engagement client grâce à l'IA (Croesus Vidia), ou encore de conformité et d'intégrité des données, venez nous rencontrer.

Venez saluer notre équipe sur place ou envoyez-leur un message privé pour planifier une rencontre

👉 Aman Jain
👉 Raffi Missakian
👉Geoffrey Parslow

Que vous représentiez une grande institution cherchant à moderniser ses flux de travail ou une autre entreprise de la explorant des intégrations stratégiques d'API, prenons un café pour réinventer ensemble la prochaine décennie de l'investissement. ☕👇

The future of advice combines digital efficiency with human insight.Croesus and Storyline invite you to a live session t...
05/27/2026

The future of advice combines digital efficiency with human insight.

Croesus and Storyline invite you to a live session tomorrow on how video-first communication - using Croesus Vidia - can strengthen advisor-client relationships while improving scalability.

📅 May 28, 2026 | 2:00 pm EDT

In this session, you’ll discover how to:
• Deliver proactive, personalized communication
• Scale your approach without compromising quality
• Support a more engaging and continuous client experience

Last chance to register here: https://bit.ly/3R04Ctk

L'avenir du conseil allie l'efficacité du numérique à la perspicacité humaine.Croesus et Storyline vous invitent demain ...
05/27/2026

L'avenir du conseil allie l'efficacité du numérique à la perspicacité humaine.

Croesus et Storyline vous invitent demain à une session en direct pour découvrir comment la communication par vidéo, optimisée par Croesus Vidia, peut renforcer les relations entre le conseiller et le client tout en favorisant l'évolutivité.

📅 28 mai 2026 | 14 h 00 HAE

Au cours de cette session, vous découvrirez comment :
• Mettre en place une communication proactive et personnalisée
• Développer votre approche sans compromis sur la qualité
• Dynamiser l’expérience du client pour qu’elle soit fluide et authentique

Dernière chance de vous inscrire ici : https://bit.ly/3R04Ctk

Croesus was thrilled to return as an official sponsor of the Triptyque Cycles Régis Criterium. This fantastic event trul...
05/26/2026

Croesus was thrilled to return as an official sponsor of the Triptyque Cycles Régis Criterium. This fantastic event truly brought out the best of our community, gathering professionals, juniors, and amateurs alike on the racecourse, while families and spectators cheered them on in amazing spirits.

A huge thank you to the organizers, the athletes, and everyone who stopped by to say hello and made the day so memorable!

Croesus a été ravi de renouveler son engagement en tant que commanditaire officiel du Critérium Triptyque Cycles Régis. ...
05/26/2026

Croesus a été ravi de renouveler son engagement en tant que commanditaire officiel du Critérium Triptyque Cycles Régis. Cet événement fantastique a véritablement fait ressortir le meilleur de notre communauté, rassemblant professionnels, juniors et amateurs sur le parcours, alors que les familles et les spectateurs les encourageaient dans une ambiance festive.

Un immense merci aux organisateurs, aux athlètes et à tous ceux qui se sont arrêtés pour nous saluer et ont rendu cette journée si mémorable !

Client needs evolve continuously - across market events, planning cycles, and life transitions.Effective communication m...
05/26/2026

Client needs evolve continuously - across market events, planning cycles, and life transitions.

Effective communication means being present beyond scheduled interactions.

In two days, Croesus and Storyline will share how video-first communication - supported by Croesus Vidia - enables timely, relevant engagement throughout the client lifecycle.

📅 May 28, 2026 | 2:00 pm EDT

Learn how to:

• Identify key client touchpoints
• Deliver consistent, timely communication
• Reinforce your role as a trusted advisor year-round

Join us in two days : https://bit.ly/3R04Ctk

Les besoins des clients évoluent en permanence, au gré des événements du marché, des cycles de planification et des tran...
05/26/2026

Les besoins des clients évoluent en permanence, au gré des événements du marché, des cycles de planification et des transitions de vie.

Une communication efficace repose sur une présence active, bien au-delà des rendez-vous prévus.

Dans deux jours, Croesus et Storyline vous expliqueront comment la communication axée par vidéo, optimisée par Croesus Vidia, favorise un accompagnement pertinent tout au long du parcours du client.

📅 28 mai 2026 | 14 h 00 HAE

Découvrez comment :

• Identifier les points de contact clés avec les clients
• Assurer une communication cohérente et pertinente
• Renforcer votre rôle de conseiller de confiance tout au long de l'année

Rejoignez-nous dans deux jours : https://bit.ly/3R04Ctk

Nous sommes heureux d’accueillir une cohorte de nouveaux employés. Bienvenue !Vous souhaitez aussi vous joindre à nous, ...
05/25/2026

Nous sommes heureux d’accueillir une cohorte de nouveaux employés. Bienvenue !
Vous souhaitez aussi vous joindre à nous, visitez notre page carrière : https://bit.ly/41uD3sO

We are pleased to greet a cohort of new employees. Welcome!
If you would also like to join us, please visit our career page: https://bit.ly/3SCu18Q


Address

600 BoUlica Armand-Frappier
Laval, QC
H7V4B4

Opening Hours

Monday 8:30am - 5pm
Tuesday 8:30am - 5pm
Wednesday 8:30am - 5pm
Thursday 8:30am - 5pm
Friday 8:30am - 5pm

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+14506626101

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