DossierData

HÉT SOFTWAREPAKKET VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR

08/12/2023

Maak een einde aan handmatig polisbeheer - laat het ADN-netwerk het werk voor je doen.

Het ADN-netwerk is het netwerk van digitale postbussen die dienen als communicatiemiddel. Via dit netwerk worden berichten van polismaatschappijen verzonden en ontvang jij deze centraal in jouw digitale postbus.

Het voordeel van het ADN netwerk is dat veel CRM’s zich hierbij hebben aangesloten. Hierdoor is het voor jou als intermediair mogelijk om polisberichten direct in jouw CRM onder te brengen.

De voordelen van ADN in DossierData:
Efficiëntie: Geen tijdverlies meer met het handmatig verwerken van berichten en het bijwerken van polisgegevens.
Nauwkeurigheid: Fouten en inconsistenties worden tot een minimum beperkt dankzij geautomatiseerde processen.
Tijdsbesparing: Je kunt je richten op waardevolle taken in plaats van administratieve handelingen.

Tot slot neemt DossierData voor jou de extra stap; wij kijken of we ontbrekende gegevens van jouw relatie kunnen aanvullen. De gegevens die wij aanvullen zijn e-mailadres, mobiel-nummer, IBAN-nummer en meer.

Wil je meer informatie over het ADN-netwerk en wat dit voor jou als intermediair kan betekenen? Neem contact met ons op en wie weet kunnen wij jou helpen met het automatiseren van jouw polissen.

23/11/2023

Directe ondersteuning met de nieuwe chatfunctie in DossierData!

Bij DossierData draait alles om jou, onze gewaardeerde gebruiker. En daarom introduceren we met trots onze nieuwste service-tool - een directe chatfunctie waarmee je onmiddellijk in contact kunt komen met ons DossierData team!

We begrijpen dat vragen soms snel beantwoord moeten worden, of je nu assistentie nodig hebt bij het gebruik van onze software, technische ondersteuning, of gewoon wat advies. Met onze chatfunctie is hulp altijd binnen handbereik. Het is onze manier om ervoor te zorgen dat jij de best mogelijke ervaring hebt met DossierData.

Klaar om te chatten? Vanaf maandag 13 november is de chat voor alle gebruikers van DossierData beschikbaar. We staan klaar om je te helpen!

27/10/2023

Onderweg naar de toekomst van DossierData!

Terwijl we ons 8-jarig jubileum vieren, kijken we opgetogen vooruit.
In onze bijdrage van vorige week noemden we aanzienlijke mijlpalen die we tot nu hebben bereikt. Deze week noemen we graag een aantal ontwikkelingen waar wij momenteel met veel enthousiasme aan werken:

Aansluiting op HDN-netwerk: We zijn verheugd om aan te kondigen dat we ons gaan aansluiten op het HDN-netwerk, waardoor we onze dienstverlening verder uitbreiden.

Externe widgets: We ontwikkelen externe widgets voor het berekenen van maximale hypotheekbedragen en actuele rentetarieven, waardoor onze gebruikers hun websites kunnen verrijken en meer leads kunnen aantrekken.

Krachtige rekentool: Dankzij onze samenwerking met Findesk introduceren we een krachtige rekentool voor (her)berekening van hypotheken, waarmee financieel adviseurs meer inzicht, precisie en nazorg aan hun klanten kunnen bieden.

Update van groepsacties: We werken aan een aanzienlijke update van de selecties, signalen en groepsmailing in DossierData, waardoor het gemakkelijker wordt om selecties te maken en signalen in te stellen.

We zijn onze gebruikers en partners enorm dankbaar voor de afgelopen 8 jaar. Volgende week onthullen we een spannend nieuwtje dat onze motivatie toont om ook de komende jaren te blijven innoveren en te groeien.

Dankzij jullie vertrouwen en samenwerking kijken we vol enthousiasme naar de toekomst van DossierData!

20/10/2023

8 Jaar DossierData: een reis van groei en innovatie.

Wat ooit begon in 2015 als een bescheiden stageproject, is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig bedrijf met tien toegewijde medewerkers. Dit alles is tot stand gekomen dankzij onze gewaardeerde klanten, partners en ons fantastische team.

Gedurende deze afgelopen acht jaar hebben we indrukwekkende mijlpalen bereikt. We hebben ons aangesloten op het ADN-netwerk voor polisadministratie, zijn strategische samenwerkingen aangegaan met Findesk en Vereniging Eigen Huis.
We hebben verder nog de inventarisatiestraat ontwikkeld en met trots ons het moderne klantportaal met onze klanten gedeeld.

Terwijl we deze prestaties vieren, willen we al onze gebruikers en partners van DossierData bedanken voor hun waardevolle feedback en nauwe samenwerking, want zonder jullie steun zouden deze mijlpalen niet mogelijk zijn geweest.

Blijf ons volgen voor meer updates terwijl we voortdurend blijven innoveren en onze diensten blijven verbeteren. We staan klaar om het volgende hoofdstuk van succes bij DossierData te schrijven!

13/10/2023

Een spannende, nauwere samenwerking met Findesk!

Misschien heb je het al voorbij zien komen; DossierData en Findesk slaan opnieuw de handen ineen om een nieuwe mijlpaal te bereiken!

Voor de adviseurs die werken met Findesk betekent dit een naadloze integratie met het klantportaal van DossierData. Dit geeft financieel adviseurs directe toegang tot uitgebreide klantinformatie door middel van brondata én stelt hen in staat om deze gegevens moeiteloos te benutten binnen de vertrouwde Findesk omgeving.

Voor onze gebruikers van DossierData opent deze samenwerking nieuwe mogelijkheden.
Je krijgt toegang tot de krachtige rekenmodules van Findesk, waardoor je commerciële kansen beter kunt benutten en klantdossiers nog efficiënter kunt beheren.

We kijken vol verwachting uit naar onze samenwerking en de voordelen die het zal bieden voor alle gebruikers van Findesk én DossierData.

Blijf ons volgen voor meer updates!

15/09/2023

Ontgrendel de kracht van de cloud met DossierData!

Wist je dat DossierData volledig in de cloud werkt? Als gebruiker van DossierData heb je de vrijheid om vanaf elke locatie toegang te krijgen tot jouw relatiebestand en documenten.
En het beste nieuws; het is solide beveiligd met Two-Factor-Authentication (2FA).

Het werken vanuit de cloud brengt meerdere voordelen met zich mee;
- zo heb je jouw klantgegevens altijd binnen handbereik, waar je ook bent.
- wanneer je bij een klant op gesprek gaat, heb je altijd het juiste dossier paraat.
- met cloudtoegang kun je soepeler samenwerken met collega’s en klanten bedienen: een dag vanuit huis werken is hierdoor geen probleem.

Veiligheid is hierbij natuurlijk van groot belang. Het gaat tenslotte om gevoelige gegevens van je klanten en jou. Daarom hebben we 2FA geïmplementeerd. Dit betekent dat je jouw identiteit eerst moet verifiëren via de mail wanneer je wilt inloggen. Zo zorgen wij ervoor dat je gegevens altijd beschermd zijn, zelfs als je inloggegevens in verkeerde handen vallen.

Ben je klaar om jouw relatiebeheer naar een hoger niveau te tillen met DossierData in de cloud? Laat ons weten hoe we jou kunnen helpen!

#2-factor-authenticatie

14/09/2023

Hallo Facebook!

Na een korte afwezigheid op dit platform zullen wij onze updates nu ook op Facebook gaan delen!

Volg onze pagina en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwe functionaliteiten in hét pakket voor de financieel adviseur.

Adres

Groningen
9712VL

Website

https://www.dossierdata.nl/

Meldingen

Wees de eerste die het weet en laat ons u een e-mail sturen wanneer DossierData nieuws en promoties plaatst. Uw e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden.